O álbum tem um tom mais sombrio do que a banda já fez antes, com cada parte centrada em um personagem de uma família fictícia, conhecida como ‘the sparks’, que abrange três gerações em seu enredo; escrito pelos dois membros fundadores da banda, Wesley Schultz e o multi-instrumentista Jeremiah Fraites, o trabalho ainda conta com a violinista e vocalista Lauren Jacobson unindo-se oficialmente à banda, depois de tocar em seus dois álbuns anteriores The Lumineers lançou seu disco de estreia em 2012